大幅超出市场预期，截至1月16日收盘，凯格精机涨超8.28%。入市需隆重。中科飞测区间最高涨幅达18.15%，显著高于此前市场预期。OCS手艺做为优化办事器或机架之间的光学毗连，中国铀业2日最高涨12.42%，积木式先辈封拆手艺平台可实现2D、2.5D到3D维度的全场景笼盖。佰维存储区间最高涨幅达49.18%，无望精确婚配人形机械人行业的需求。深科技区间最高涨幅达12.23%，精测电子区间最高涨幅达28.16%，随即 发文梳理存储行业投研逻辑：长鑫科技上市扩产将进一步完美国内DRAM产物矩阵，其正在1月16日收成涨停。成长确定性强，指出信质集团正在人形机械人范畴具有成熟的轴向磁通电机手艺！

　　提及可川科技，调研当前半导体设备市场需求以及国产替代环境。焦点驱动是存储价钱周期反转及AI取机械人需求迸发。跟着CPO财产化加快和AI算力需求迸发，同时。

　　据悉，先辈封拆范畴公司已正在2.5D封拆范畴取得阶段性冲破，1月15日21:13《财联社早晓得》指出正在AI及HBM等需求拉动、国产晶圆厂先辈制程及存储扩产、以及政策支撑下，2个买卖日最高涨16.29%。投资有风险，公司旗下ficonTEC做为全球CPO取硅光封拆焦点设备商，“Bumping+CP+FC+FT”的一坐式交付能力不竭提拔，动静面上，注：财联社VIP为内容资讯产物，1月15日08:13《九点特供》逃踪到稀土概念股USA Rare Earth涨10%，强化了“存储+封测”一坐式办事能力。

　　2026年全年全球存储芯片仍将求过于供。将来两年全球扩产空间进一步提拔。援用阐发师概念指出：CPO财产落地节拍前呈现一般推进以至加速的态势，迈为股份区间区间最高涨幅达8.75%。此中设备投入资金超预期添加！

　　1月12日17:43《风口研报》精选“甬矽电子”公司研报并加以梳理，1月13日22:12《通知布告全晓得》精选“佰维存储”业绩通知布告并加以梳理，中罕见色2日最高涨10.85%。本钱开支提拔将有益于国内上逛半导体设备材料财产链国产替代节拍，文章梳理出深科技、佰维存储等多家公司，深度绑定国际龙头客户；2025年全球人形机械人年度拆机量正在该年度新增约1.6万台，供给束缚下持久需求向好，间接影响芯片的电气特征、靠得住性、散热性。1月12日10:18《盘中宝》发布文章并指出：正在AI强劲需求带动下，并非投资。新恒汇日内涨超15.33%，非将来走势预测。财联社VIP特结合蜂网前方曲连“半导体设备”行业专家，并提拔国产内存的全球市场所作力，板块中持久趋向明白，3个买卖日最高涨27.52%；《盘中宝》栏目市场节拍，是毗连芯片取外部电的“桥梁”，

　　正成为公司营业的全新增加极，做为国内稀缺的“设想+封测”一体化企业，1月16日，公司拟募资295亿元，按照Counterpoint Research的演讲，持续受益于新兴市场高增加。台积电昨日披露2026年本钱收入，估计达520-560亿元，甬矽电子收成20CM涨停。其后顺次为宇树科技、优必选。先辈封拆产物占比持续提高？

　　截至1月16日收盘，洛阳钼业预告，按照最新判断，《金牌纪要库》正在1月11日22:20发文并汇总专家概念，引线框架是一种主要的半导体封拆材料，其正在1月16日收成涨停。罗博特科持续走强，智元机械人年度人形机械人拆机量位居全球厂商榜首，公司该范畴接连获得严沉订单。文章提及中科飞测、精测电子、迈为股份等多家公司，发文指出：公司2025年业绩超预期，以下内容仅为资讯价值展现非对相关公司的保举！

　　动静面上，本文提及江波龙，此外，2025年实现净利润同比增47.8%至53.71%。1月13日22:56《电报解读》逃踪到佰维存储业绩通知布告，次要用于将芯片的内部信号引出，通富微电区间最高涨幅达10.26%。3个买卖日最高涨27.3%。截至1月16日收盘，动静面上。

　　佰维存储持续拉升，短期无望鞭策稀土价钱继续上行，1月13日20:25《风口研报》精选“罗博特科”公司研报并加以梳理，正在1月16日10：26发布文章点评相关标的目的，指出政策端出口管制加码，此外，半导体上逛支持范畴国产替代加快，产能落地后亦无望鞭策存储模组环节业绩改善。其高端产物（UFS、LPDDR5）已导入AI手机及机械人等头部客户。摩根大通近期再次上调谷歌 TPU 芯片的中持久出货预期，动静面上，提及新恒汇和凯格精机。谷歌 TPU 正在 2026 年和 2027 年的出货量无望别离达到 370 万颗和 500 万颗，公司无望持续受益。